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招银国际:予快手-W(01024)目标价120港元 22Q2业绩或将好于预期

admin 于 2022-07-30 14:38 发布在 公司简介  |  点击数:

招银国际发布研究报告称,予快手-W(01024)目标价120港元,维持全年财务预测不变,并重申看好公司稳健的增长,市场份额的提升以及长期亏损的收窄。该行建议不应该仅仅盯着2Q22的业绩,而应该着眼于在2H22广告和电商业务的反弹,以及国内业务在4Q22将实现盈亏平衡。

该行预计,快手2Q22业绩将好于预期,DAU/收入将同比增长18%/8%(之前预计15%/8%)。DAU的增长和GMV将超前期指引,而其他指标也处于良好增长态势。招银国际预计,GMV在2Q22同比增长25%(指引高端),而在7月上旬GMV仍保持增长趋势(同比增长30%以上),预计广告同比增长7%(符合预期),内循环电商广告和品牌广告呈现良好的态势,预计2H22广告同比增长18%,主要是算法优化以及垂直行业的复苏。

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